港股半导体股拉升走高，晶门半导体涨超7%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，中芯国际涨超3%，英诺赛科涨超2%。
招商电子发布研报称，海外CSP云厂商纷纷上修资本支出，台积电上修2025年收入增速指引，整体算力景气度有望延续，国内海光等亦持续释放业绩；海外半导体设备公司25Q2表现符合预期，国内设备公司签单和业绩表现向好；海外存储原厂受益于HBM等需求，国内存储模组和利基存储芯片公司将继续受益于涨价和库存改善等，整体收入和盈利能力预计均保持边际复苏态势；海外TI表示大部分终端市场复苏，国内模拟公司25Q2营收多数同环比改善。建议关注自主可控加速叠加业绩向好的设备/算力/代工/等板块、景气周期边际复苏的存储/模拟等板块，同时建议关注各科创指数和半导体指数核心成分股。
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