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港股概念追踪 海外收入大增!工程机械企业上半年利润端修复 行业复苏已在路上(附概念股)

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2024-05-17 【 字体:

半年报披露收官,国内工程机械企业均交出了上半年业绩答卷,多家企业实现净利润增长,海外市场成为工程机械上市公司毛利增长的主要来源。分析人士表示,国内工程机械企业的海外市场份额仍有明显增长空间,持续看好国产工程机械出口创汇前景。相关标的:三一国际(00631)、中联重科(01157)、中国重汽(03808)、森松国际(02155)。

2023年上半年,三一国际实现营收人民币108.39亿元(单位下同),同比增长42%;归母净利润12.02亿元,同比增长32.7%;毛利率相比去年同期提升了2.3个百分点达到26.1%;中联重科实现营业额同比增加13.03%至240.75亿元,股东应占利润同比增加18.43%至20.56亿元,每股基本盈利为24.95分;中国重汽取得收入413.89亿元,同比增加42.58%;股东应占溢利23.73亿元,同比增加85.03%;每股盈利0.86元;森松国际收益36.92亿元,同比增长24.52%;净利润4.21亿元,同比增长39.17%;每股基本盈利0.37元。

海外市场拉动业绩 支撑企业业绩向好

中联重科今年上半年出口顺利,境外收入实现翻倍增长,境外收入占比大幅提升。上半年实现境外收入83.72亿元,同比增长115.39%,海外收入占比达到34.78%。中联重科表示,在境外市场市占率仍处于较低水平,未来海外收入有望维持高增长。

同期,三一国际海外收入32.5亿元,同比大增68%,占公司总营收比例为30%,比去年同期提升了4.6个百分点。进一步来看,2023年上半年,矿山装备业务海外市场同比增长54%达到15亿元;物流装备海外市场同比增长84%达到18亿元。

公司提前布局国际市场,抢抓市场机遇,产品出口、内销两旺。上半年,公司共销售重卡10.9万辆,同比上升45.1%;重卡分部总收入365.7亿元,同比上升51.7%。其中,公司国内重卡销售4.4万辆,同比上升23.6%;出口重卡(含联营出口)6.5万辆,销量创历史同期新高,同比增长64.1%,实现出口收入(含联营出口)205.3亿元,同比增长85.4%。

东吴证券发布研究报告称,海外工程机械整体处于上行周期,在行业出口高基数、海外供应链恢复背景下,行业出口数据增速阶段性承压,但不改海外增长趋势。按照工程机械更新周期,2024-2025年内销市场有望迎新一轮更新周期,龙头今年有望逐步开启业绩启航。

政策助力行业稳增长 工程机械行业回暖

9月2日,工业和信息化部等七部门近日联合印发《机械行业稳增长工作方案(2023—2024年)》,提出2023—2024年力争机械行业营业收入平均增速达到3%以上,到2024年达到8.1万亿元,培育一批具有竞争力的中小企业特色集群和10个左右千亿级具有国际竞争力的产业集群等目标。

工业和信息化部有关负责人表示,当前,外部环境复杂严峻,国内需求不足,机械行业发展面临新的形势,行业稳增长压力较大。方案着力稳住重点细分行业,促进机械行业稳定增长,支撑工业经济增长达到预期目标,主要聚焦机床工具、农业机械、工程机械等11个细分行业,涉及国民经济7个大类,36个中类和108个小类。

三一重工近期发布的7月份挖掘机指数,反映出工程机械行业回暖向好,各地重大工程稳步推进的积极信号。从工程机械总体开工率来看,7月份,工程机械总体开工率前10位的省份分别是浙江、安徽、江西、海南、湖北、广东、吉林、福建、青海、甘肃。全国7个省份当月的工程机械总体开工率均超过70%。

从路面设备总体开工率来看,7月份,全国路面设备总体开工率创今年新高。其中青海、吉林、北京、湖北、重庆、陕西、浙江、贵州等地开工率再创新高,分别达到了77.00%、68.40%、67.88%、66.44%、65.00%、64.43%、64.29%、49.60%。

浙商证券分析师邱世梁预估,种种信号表明,工程机械行业复苏已在路上。从海外市场来看,海外市占率不断提升,2023年国内龙头企业海外布局力度明显加大,全年有望维持高增速。从内部需求来看,房地产政策拐点,需求边际改善,开工率有望上行。从更新周期来看,2023年国内挖机更新需求触底。国内主要以更新需求驱动,将开启新一轮更新周期。预计2023年年内,挖机、起重机械销量见底,混凝土机械销量上行。

相关概念股:

三一国际(00631):今年上半年,公司营业收入构成中,国内业务实现收入76亿元,同比增长33%;海外业务实现收入32.4亿元,同比增长68%。公司在手订单充足,国际化战略成效明显。

中联重科(01157):公司产品在阿联酋、沙特、土耳其、哈萨克斯坦、巴西等国家销售业绩同比增长超过200%;工程起重机械、建筑起重机械在海外多国位居市场第一;800吨全地面起重机、2850吨米塔机等产品创造了多个出口最大吨位纪录。

中国重汽(03808):截至6月30日,国内共有660余家经销商销售公司重卡产品,1260余家服务站为公司重卡产品提供优质的售后服务,100余家改装企业提供重卡产品相关改装服务。海外市场方面,公司精准聚焦高端市场客户需求,致力于提高中东、拉美等高端市场占有率,在欧美品牌主导的高端细分市场建立竞争优势。

森松国际(02155):上半年公司新签订单同比略有下滑,主因部分行业国内订单需求占比下降+考虑后续新产能到位节奏;但环比+16.0%,主因制药/动力电池板块海外需求旺盛。看好23年制药/动力电池板块收入稳健增长,净利率持续优化,全年净利润yoy有望冲击近30%。

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